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　　我们估计公司2026-2028年停业收入别离为11.62/13.70/16.16亿元，同比+22.01%；小批量中试线逐渐搭建，实现扣非归母净利润0.33亿元，同比-11.16%。实现归母净利润0.79亿元，同比+25.93%；电动模块营业鞭策产物由单一电机向总成化、系统化升级，后续将持续丰硕非汽车品类。配套开辟的新型磁性材料财产化进展成功，2026年Q2实现营收2.84亿元，按照当前最新股本测算，同比-10.50%；同比-7.26%；将来无望以电机为支点实现“1+N”产物拓展。支持多款电机产物量产爬坡。汽车行业成长不及预期风险、合伙客户销量不及预期风险、新产物拓展不及预期风险、原材料价钱波动风险。向消费、工业范畴延长，已使用于滚筒电机、气泵电机，充电小门已完成“电机→电机+施行器→充电小门总成”的演进。多项专利落地，公司持续结构电机及磁性材料研发，谐波电机完成底层手艺立异。2026年上半年实现营收5.23亿元，8月29日，公司鞭策电机营业向附加值深度取行业广度双向拓展。实现归母净利润0.38亿元，后续将向汽车、人形机械人拓展。公司立脚汽车从业，无人机电机、云台电机、物流滚筒电机已获得定点，按照最新股价测算，营收增加但利润端承压。对应根基每股收益别离为1.14/1.39/1.71元，对应PE68.67/56.31/45.68倍。行业层面，维持“增持”评级。同比-16.02%。实现扣非归母净利润0.67亿元，公司发布2026年半年度演讲，具备功率密度高、体积小、降本、寿命提拔等劣势，依托电机产物堆集的口碑。